济公经过半仙绸庄，碰见石雄(刚毅 饰)在难堪一名哑姑。济公上前解围，不想竟是以获得一件包涵六合的百纳僧衣。 济公闲逛到官巷口，看见一穷墨客晕倒，济公好心救醒墨客，不想这穷墨客竟然诬陷济公骗他的银子。幸亏墨客老婆说出实情才还济公清白。 穷墨客赌博潦倒为乞丐，济公好心劝他向善，墨客竟不知悔改，打伤济公的舅舅，抢钱逃跑，失慎失足绝壁。济公赶到终以善心再次救他，因此获得一把能呼风唤雨的破蒲扇。 不想墨客又以怨报德说济公谋害自己，石雄伺机把济通知布告到衙门。朱大祥(李耕 饰)糊涂断案，反却是济公帮他解决了几个案子，还帮他训练出一只慧眼识宝的八哥，朱大祥感谢感动不尽。济公借此又好好地嘲谑了一番朱大祥和秦桧(张国立 饰)。 朱大祥对济公恨入骨髓，派黄捕头去砸烂济公的脑袋，生死关头，灵隐寺庙前的大香炉酿成一顶破僧帽，护住了济公。 至此济公三宝俱全。