南宫逸(冯宝宝 饰)、翠翠与皇甫极(甘国卫 饰)决战於拜日教後院，翠失慎，陷身机关。极又用自楼兰使者处学得的後发剑法，向逸进攻，使逸负伤。极无意间足踏机关上之铁板，为翠所见，即伺机举事，出奇不料，以剑刺极，逸亦趁势还击，一代魔头，终告毙命。逸、翠路遇朴直、冲灵，得知远尘已赴东洋，劝无名客(陈鸿烈 饰)撤销重返中土之意。但是，事亦凑巧，「无名客」不待劝止，早到渤海之滨，中土武林高手，已有多人毙命。逸、翠赶往渤海之滨，得会望海楼主司空帆，追问「无名客」着落。伊兰(欧阳佩珊 饰)亦已到此，坚要一见「无名客」见个高低，翠讥之为不自量力。伊兰果然不敌，身负重伤，幸为逸等救回。伊伪装改变主张，认逸、翠为一双壁人，使翠疏於防范，实则此「无名客」为司空帆受伊兰之命假扮，首先使翠受骗，将之捉到，令逸所练之「雌雄剑式」，必需找一人弥补翠之空缺，伊兰即可弥补此位。