赵慧卿(刘丛丹 饰)在爱国青年里面抓捕了几位共产党的人，马青萍(林源 饰)害怕几人经不住用刑就交供了，就自动来求黄宗杨赞助自己救出几位师生，可是黄宗杨觉得马青萍一向不拿自己当自己人，老是在行使自己，就拒绝了马青萍的要求。
赵慧卿截获了哈尔滨地下共产党的电文，正在日日夜夜的尽力破解，刘华航(林江国 饰)在走之前，吕杰就提醒刘华航必然要马不停蹄和共产党组织的人联系上，而且联络地址是俄货市场，要否则赵慧卿破解暗码后，对组织的威逼会比较大。赵慧卿经过一天一夜的时间终于破解出来共产党的秘密地址，当赵慧卿紧急联络上哈尔滨警察局的人时，刘华航也曾经通知组织的人秘密转移了。赵慧卿没有抓到人和共产党，心里非常的生气。
刘华航和自己的心腹小唐在火车上三番四次的被人打扰，刘华航从他们的身上闻见了大烟的味道，刘华航就认为是烟贩子干的，暂时还没有思疑到张天强(张天其 饰)身上。而公民党派上火车的人时时时地盯着刘华航，也引发了刘华航的思疑。刘华航和小唐刚下火车，就有一伙蒙面人突然闯出来，亏得刘华航回响反映实时，躲过了一场恶斗。随后刘华航在哈尔滨禁毒大队的杨局长的接待下，两人来到了饭店里吃饭饮酒，刘华航和杨局长饮酒喝到鼓起时，杨局长为了给刘华航接风洗尘，就搬出了哈尔滨冰城最美的五位美人送给刘华航，刘华航谎称自己喝多了，就婉拒了杨局长的好意，还将五位美人送给了小唐，然后就回房歇息了。刘华航被人送回房间后就伪装睡着了，等到送他的人离开后，刘华航立刻穿上衣服就出门了，一起上，公民党的人一向跟随着刘华航，刘华航察觉后就赶紧因地制宜，在俄货市场上故意说一些敏感的词语，引发自己组织上的人思疑，然后再静静把谍报相传进来。亏得刘华航实时将谍报相传进来，共产党的秘密联络地址才没有被泄露，而且所有职员曾经平安转移。刘华航回来后，查到了跟踪自己的人的住址，刘华航就叫上小唐一起给这小我一点教训。
小唐服从刘华航的放置从烟土市场上买了几包大烟，然后趁着此人跟踪刘华航的时候，就把大烟偷偷放在此人的房间里，再通知哈市的警察局去逮捕此人，小唐亲眼看着此人被警察局的人带上车后，心里非常的痛快。
黄宗杨不愿赞助马青萍，马青萍就来求父亲帮帮自己，马向魁曾经从朝野上被赶了下来，马青萍进展父亲把自己的朋友保释出来，就边撒娇边请求父亲帮手，马向魁其实抵不住女儿的撒娇，就勉为其难的答应了女儿的要求。