脱险的玛利亚与江波(杜淳 饰)见了面，她对江波说起了昔时捡到江波儿子的经过，江波明白了滇生就是自己的亲生儿子。此时滇生曾经被转移到了延安，父子间当面错过。
丛丽(滕旋 饰)问起姚刚，幼稚园被日本宪兵摧毁那天江波的行踪，并思疑江波与白从武等人的行为。丛丽坚持要看一看江波是否再为军令部事情，江波对她擅自出现在电台的行为非常愤慨，还脱手打了丛丽。
老周约见江波，并告知她汪丕夫曾经哗变，汪给日本人提供的公民党K机关的名单上有尤佳丽(朱虹 饰)，老周指示江波领会尤佳丽的真实身份，江波把尤佳丽约到郊外，并用枪逼问她，尤佳丽（滕玉莲）对江波回想起她与江波过去的一切，并讲了自己整容和换音的经过。