小鱼儿邂逅黑蜘蛛(陈国邦 饰)，被他引到赫赫有名的慕容山庄。慕容世家乃武林中的名门正派，庄主正逢七十寿诞，各路豪杰纷纷到贺，在江湖中申明鹊起的江南大侠江别鹤(王道 饰)父子也在其列。慕容宅九个女儿，八个女婿皆出名门，只要慕容九(候炳莹 饰)尚未出嫁，黑蜘蛛对她迷恋已久，但因身世微贱，难免自卑。小鱼儿在山庄浪荡，被误认为乞丐，他一时气但是到厨房下了泻药。邀月(于莉 饰)宫主密令花无缺(苏有朋 饰)到慕容山庄杀小鱼儿，铁心兰(陈德容 饰)与之同往。寿宴上，世人中剧毒，形式危机，花无缺赶到以移花宫独门解药相助。朋友们纷纷思疑是小鱼儿下的毒。