宗主(方晓莉 饰)让黑衣人在孟海面前亮出了身份，原来这名黑衣人竟是孟青松(刘沙 饰)。宗主告知孟海是孟青松杀死了他自己的兄弟，而今天则是她与夏曳两人报仇的机会，她让夏曳脱手杀了孟海，夏曳不忍心杀了孟海便几回再三犹豫，而孟青松却趁此伤了宗主。孟青松只道他早就知道了宗首要到中国来找他报仇，所以他在闭关时就找到了破解盘丝绕的法子，眼见孟青松想要杀了夏曳，孟海毫不犹豫地上前为夏曳挡了一刀。孟青松一脸的恨铁不成钢，而此时日军赶到，孟青松慌忙逃走。孔目(杨玏 饰)三人赶到了会馆，但还是来晚一步，孟海曾经快坚持不住了。孟海告知孔目夏曳和宗主曾经去了码头，他让孔目务需要将夏曳追回来，还有他见到了孟青松，他进展孔目见到孟青松时能够原谅他。孟海的离去让世人都非常难过，孔目向欧阳风(左腾云 饰)包管这个仇他们必然要报，只是现在还有一件工作需要先弄明白。杜馆长和吴市长的死亡现场都有尸身，可孟青松的尸身却不知去向，而且杀害杜馆长和吴市长的凶手能够垂手可得找到密屋或是让吴市长给他开门，这就说明凶手与杜馆长和吴市长是相熟的，孔目思疑这两人都是孟青松所杀，而孟青松则是中了宗主的催眠术，被她所控制。李正阳(鲍鲲 饰)(鲍鲲 饰)打听到宗首要离开天海的时间，孔目认为要想打败宗主，他们目前只能用破解催眠的方法。孟青松现在被宗主控制着，所以他们假如和宗主正面相遇，他和欧阳风就用尽一切法子来吸引宗主注意力，然后宋奕在一旁破解他们的催眠，这样他们就能够打败宗主。宋奕对自己有些不相信，孔目只道催眠最重要的是心智，只有心智坚定就必然能破解催眠。他带着宋奕进入到了他用欧阳风的记忆所缔造的认识世界，在里边，孔目将破解催眠的法子和要领都告知了宋奕，同时他也注意到了欧阳风的记忆有些奇怪。叫醒宋奕以后，孔目询问了欧阳风催眠认识中的那个年青人。欧阳风告知孔目那个年青人确实是他，他去过日本，而且是孔天兆带他去的。孔目不解这究竟是怎样回事。码头里，李正阳摸清了码头的情势和宗主的所在地址以后，他自己带上军械前往牵制着码头的日本官兵，让孔目等人潜入宗主的茶楼，而此时孟青松也趁机潜入了茶楼，来到了宗主的房间。孟青松想杀了宗主，亏得孔目等人实时赶到阻止了孟青松。孟青松告知孔目宗主就是孔目的杀父敌人，他进展孔目能够亲手杀了宗主。夏曳上前拦住了孔目，宗主也告知孔目，孔天兆确实是她杀的，假如孔目要报仇的话她无话可说，可孟青松也并非是大好人，孟青松根本就没有中盘丝绕，他一向在演戏。孔目告知了孟青松，他曾经知晓工作的全数真相。二十年前，孟青松他们四人都是满腔热血的爱国青年，可后来孟青松却暗地里和黑龙会盘丝宗勾通，要挟吴市长他们三人和他一路出卖国度。当计划败露后，孟青松又挟持了孩子和吴市长、杜馆长一路返国。而那时向孙中山告发的人就是欧阳风，昔时孔天兆得知了孟青松的计划后，便暗中让欧阳风掩护孙中山离开。而孟青松返国后找到了欧阳风，他怕欧阳风走漏消息，便将他催眠，改变了他的性情，将他留在自己身边。孟青松听此也知晓了孔目不愿站在自己这边，他决心要清理门户，因而便拿出了图腾将他们几人都进行了催眠。四人一路进入了孟青松的催眠意境中，孟青松的催眠意境远在于孔目的想象之上，他也断定了孟青松果真是没有被盘丝绕所控制，夏曳在一旁也告知了孔目，孟海是被孟青松所杀，孔目听此非常诧异。催眠意境的沙子一向从顶端撒下，欧阳风只道再这样下去他们都会被活埋，他让孔目赶紧想想法子。孟青松此时也出现在了意境里，他告知孔目他们将会葬身于时间的沙海当中，孔目听此便与宋奕互换了一个眼神，自己在前方吸引着孟青松的注意。孟青松对于自己的催眠术非常自得，而正当他预备离去之时，宋奕却破解了催眠，几人都回到了现实世界。孔目看在了昔日师徒情谊的份上，他让孟青松自己做个了断。而另一边，李正阳包裹内的枪弹都用尽，他只好将炸弹都缠于自己身上，打算与日军一拼到底。正当这环节时刻，鲨鱼帮和总探长(彭义程 饰)带人实时赶到，总探长让李正阳前往支援孔目，他们在外边顶着。孟青松拿着刀杀了宗主还挟持了夏曳，亏得李正阳实时出现，他一枪毙了孟青松救出夏曳。夏曳在宅兆前感谢孟青松养育了她二十多年，至于孟海是为了救她而死，她这一辈子都会感应愧疚，她现在能做的就是行使自己的催眠术力所能及地赞助他人。说完，她便与孔目道分袂开了天海市。一个月后，天海市曾经归于安静，宋奕身为天海市的第一女探长，办案时依然少不了孔目和李正阳的帮手，而欧阳风则担任了图腾馆的馆主，他教导着世人，催眠的第一要旨就是要心存善念，催眠能够控制他人，但真实的催眠是赞助他人认清自己，克除顽疾，以此济世救人。