茶茶失声了，戴天明(李瀚均 饰)把她接抵家里疗养，但夜里茶茶却要杀了戴天明。戴天明这才知道不死鸟(杨和平 饰)就是茶茶的父亲。秦慕瑶和风信子老三碰面，老三告知她不死鸟死了，通过阐明感觉到可能那云飞(姚刚 饰)(姚刚 饰)出了问题。老三和那云飞用电台通信，那云飞约老三见面。尚九城派特务到那云飞和老三约好得处所等候预备抓人，但最后老三并没去。由于被禁止演出，犒军团拿不到酬劳，慕瑶提议给老百姓演出。在尚九城的打单之下，那云飞终于出卖了慕瑶。尚九城筹算临时不抓慕瑶，先汇集证据好将地下组织一网打尽。犒军团排演话剧预备演出，天明前往用隐语寻觅风鸟未果。