两广戎行借抗日之名起事反蒋,趁军阀乱战之时,张鼎丞派邱菊(龚洁 饰)(龚洁 饰)前去上海恢复与中心的联系。穷凶极恶的龚楚民(王斑 饰)在退却时残忍地杀害了郑进财(张世 饰)。邱菊的身份逐渐遭到敌人思疑。龚楚民行使项英(倪土 饰)、陈毅(马少骅 饰)对陈海的信赖,以中心代表的名义诱骗陈毅等人下山乘机消灭。不明真相的陈毅履约下山,危险一步步靠近。
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