陈丕显(唐伟 饰)与李天彪率领游击队暂时化解了危机。向山中姑且驻地撤退的陈毅(马少骅 饰)被国名党戎行围困。坚持隐蔽之时，陈毅提笔写下千古佳句《梅岭三章》。不久，西安事项爆发，红军得到暂时的喘气。邱菊(龚洁 饰)(龚洁 饰)以和蔡平西去上海学习为捏词，前去上海恢复游击队与中心的联系。龚楚民(王斑 饰)发明了邱菊的真实身份，开始全城缉拿邱菊。
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