宋高宗绍兴年间，岳飞被秦桧陷害而死。厥后，宋宁宗即位，以临安为都，但大宋君臣只愿吃苦，全真派长春子丘处机(夏雨 饰)道长看但是眼，决心为群众除害，遂夜探王府，将王道乾刺杀以后携着王道乾之人头处处藏匿。宋兵四处追杀丘处机，丘处机藏身于郭啸天(朱铁和 饰)与杨铁心(谢贤 饰)家内，避过宋兵耳目，啸天与铁心知丘处机乃一位好汉，与他结为朋友，并请丘处机替杨妻包惜弱(李司棋 饰)和郭妻李萍(苏杏璇 饰)腹中之子改名，丘为纪念靖康，遂别离起名为郭靖(黄日华 饰)、杨康(苗侨伟 饰)。
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