郭靖(黄日华 饰)屡受铁木真(秦沛 饰)之恩德，愿随雄师西征，铁木真封郭靖为那颜上将军，统率万人戎行。鲁长老等带一千弟子进入丐帮。铁木真于誓师宴上欲选出大汗继承人，术赤(梁鸿华 饰)与察合台(关礼杰 饰)勾心斗角，大汗虽知两人长于用兵，窝阔台(何贵林 饰)常日待人宽厚，遂选他为继承人，术赤与察合台深深不忿，宴后比武，郭靖替两人排解，但两人随即带精兵到大草原决战。
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