陈妈(滕爱弦 饰)不寒而栗绕道自己房间的窗前。紧接着咳嗽一声。蓝天(张琛 饰)(张琛 饰)跳出躲进尹三(于震 饰)的车内。毛鹏将麻生勒晕，拿到通行证。不成想。尹三被毛鹏狙击，带着蓝天绝尘而去。毛鹏在北城门前停下车，接受检查后毛鹏伪装忘拿工具，又掉头回城。尹三醒来，回响反映过来自己已经被毛鹏抢先一步。高桥(尹铸胜 饰)得知方才毛鹏来取过文件，心中一惊。来当办公室，看见勤务兵的尸身，知道大事欠好。巷子里，唐凯(金汉 饰)、石磊(于非 饰)把蓝天塞进后备箱，毛鹏驱车再次来到北城门。鬼子看见又是毛鹏，示意他能够出城。这时岗亭的电话突然响起高桥的电话。鬼子们立刻围困毛鹏。毛鹏只得掉头往回开。尹三闻声拦住毛鹏来路。毛鹏威逼尹三，让他将蓝天带回江城旅馆，否则必然会有人向高桥举报尹三。赶回家中，毛鹏烧掉了文件。当黑藤(崔钟 饰)等人赶到时，毛鹏已经不见踪影。高桥判定出毛鹏是军统方面的人，龙雪(辛月 饰)在大街上看到通缉毛鹏的通告后，告知生子蓝天已被尹三送到江城宾馆。 指挥部收到龙雪的电报。经商议，两位首长决议让龙雪试探蓝天，尹三向高桥请缨负责抓捕毛鹏的使命。高桥明里答应尹三，但暗地里却命余得水(魏春光 饰)为特务队队长。