毛鹏威逼尹三(于震 饰)请他进门，说是要联手送蓝天(张琛 饰)(张琛 饰)出城，毛鹏阐述了他的计划，尹三觉得分歧理，但一时也想不出此外计划。毛鹏说要用暗码本引高桥(尹铸胜 饰)中计。几人决议向新四军指挥部请示此事再说。毛鹏走后，龙雪(辛月 饰)改装，三人立即前去旅馆。高桥思疑半步桥的鬼子是戏班的人杀的。龙雪等人来到江城旅馆发报，指挥部赞成把暗码本给毛鹏，需要时能够把蓝天也交给毛鹏。杨菊芳(余瞳 饰)被鬼子发明了，躲闪不及中了一枪，叶小山(康福震 饰)溘然现身，带他离开。高桥收到消息带人搜查江城旅馆，杨菊芳在暗护下委曲过了关。高桥与杨菊芳见面，未搜查出工具。原来，高桥来之前，尹三曾经先处置好杨老板的伤口。 高桥回到宪兵队，决议明天一早去大街上抓人，震慑凶手。 次日，鬼子将36名老百姓纷纷击毙。生子将暗码本交给尹三，并提醒他燃眉之急是要实现指挥部交给的使命黑藤(崔钟 饰)与高桥讨论尹三对枪毙中国人的回响反映。尹三将暗码本交给毛鹏，尹三若有所思。毛鹏给高桥打电话，与高桥做买卖，高桥思考片刻后，答应了毛鹏的条件。