顺子(满意 饰)在为瓦兹洛夫中尉打扫房间时，偷看了下级发来的电报，日戎行长渡边雄(中屋章二 饰)正在江对岸一带活动，庞天德(朱亚文 饰)静静约出从胡子，夜晚偷偷过江刺杀渡边雄。庞天德和丛胡子(王烈 饰)匿伏在日军路过的树林里，由于报仇心切，庞天德枪法失误，轰动了日军，错过了杀渡边雄的机会。娜塔莎(欧利亚 饰)(欧利亚 饰)温柔子冒着生命危险潜伏过江，在客栈找到了庞天德，中国军报酬战友们报仇刺杀渡边雄的决心打动了娜塔莎，经过严密计划终于刺杀死了渡边雄。丛胡子在这次战役中牺牲了，在丛胡子嘴里，他睡过的女人不下二十个，咽下最后一口吻之前，丛胡子说：娜塔莎，让我抱抱你吧，我老丛一辈子没抱过女人…