胆小的大个子，历来就没离开过丛胡子(王烈 饰)，大个子自动为没娶过女人的丛胡子当孝子，披麻戴孝掩埋了丛胡子。庞天德(朱亚文 饰)为从胡子的死自责，娜塔莎(欧利亚 饰)(欧利亚 饰)抚慰他，并为他们私自越境独自承当责任。娜塔莎继续训练庞天德等三人，庞天德用旗语表达对娜塔莎的谢意。一年后德国入侵苏联，日德形成防线，苏军派往中国的伺探兵全数牺牲。庞天德，娜塔莎，顺子(满意 饰)，大个子组成伺探队，在瓦兹洛夫领导的苏军掩护下过江到了黑虎镇。在老曹的联络客栈，娜塔莎和庞天德假扮夫妻机警配合躲过了叛徒和日军搜查。在关帝庙道长的辅佐下，庞天德他们起头大批汇集仇敌的谍报。