为打进日军海东司令部，庞天德(朱亚文 饰)费尽心血，“成为”伪警察后的第一个使命就是鞠问翟图画，公布战友的死刑，就在他的眼前，几十发枪弹射穿了战友翟图画和冲到法场的景慧蜜斯的胸膛，庞天德没有流泪，他还来不及沉痛……庞天德机智的趁机叫日军逮捕佟知非(姜峰 饰)。日军从佟家搜出了老牛和四喜(王厦 饰)他们藏的抗日传单，庞天德亲身为佟知非利用酷刑。庞家父母改变了对娜塔莎(欧利亚 饰)(欧利亚 饰)的看法，想让庞天德纳娜塔莎为妾。一个机会让庞天德得知了苏联叛徒快到东海的消息…
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